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Personnalisation et Utilisation

1. Personnalisation de l'Estimateur

Demande de modification

Modifier Mon Estimateur : Pour modifier votre estimateur avec de nouveaux éléments tels que le logo, les couleurs, l'avatar, le prénom de l'avatar ou le background, cliquez sur le lien suivant : Modifier mon estimateur. Vous serez dirigé vers un formulaire où vous pourrez soumettre vos modifications et nos équipes les mettront en place rapidement.

 

Ajouter un Compte Agent : Si vous souhaitez ajouter un nouveau compte agent pour répartir les leads au sein de votre équipe, rendez-vous sur ce lien : Ajouter un compte agent. Remplissez le formulaire avec les détails nécessaires et notre équipe créera le compte agent pour vous.

 

Modifier un Compte Agent : Pour modifier les informations d'un compte agent existant, utilisez ce lien : Modifier un compte agent. Vous pouvez mettre à jour les détails du compte agent via le formulaire fourni.

 

Upgrade Mon Abonnement : Si vous souhaitez passer à un abonnement supérieur pour bénéficier de fonctionnalités supplémentaires et de plus de leads, cliquez ici : Upgrade mon abonnement. Vous pourrez choisir le nouvel abonnement qui correspond le mieux à vos besoins.

 

Demander Plus de Leads : Les abonnés au plan Premium peuvent demander un supplément de leads en cliquant sur ce lien : Demander plus de leads. Remplissez le formulaire et notre équipe se chargera de traiter votre demande pour vous fournir des leads supplémentaires.

 

Si vous avez d'autres questions ou besoin d'assistance, notre équipe est toujours disponible pour vous aider.

Caractéristiques techniques pour mettre à votre image le CRM

Guide pour ajouter votre logo

Format de fichier accepté :

  • Nous acceptons les formats PNG ou JPEG pour votre logo.

Dimensions recommandées :

  • Taille recommandée : 1000x1000 pixels
  • Couleur de fond : Transparent de préférence

Processus pour ajouter votre logo :

  1. Préparez votre logo :
    • Assurez-vous que votre logo est au format PNG ou JPEG et respecte les dimensions recommandées.
  2. Soumettez une demande de modification :
    • Depuis ce formulaire -> "Modifier mon estimateur"
    • Remplissez le formulaire de demande de modification en y joignant votre logo.
    • Notre équipe traitera votre demande et intégrera le logo dans votre estimateur.

Sélection et application des couleurs

Utilisation du sélecteur de couleurs :

  • Pour personnaliser les couleurs de votre estimateur, nous utilisons un sélecteur de couleurs qui accepte les codes HEX.

Processus pour sélectionner et appliquer les couleurs :

  1. Choisissez vos couleurs :
    • Déterminez les couleurs principales et secondaires que vous souhaitez utiliser.
    • Notez les codes HEX de ces couleurs (par exemple, #123456 pour la couleur principale).
  2. Soumettez une demande de modification :
    • Depuis ce formulaire -> "Modifier mon estimateur"
    • Remplissez le formulaire de demande de modification en indiquant les codes HEX de vos couleurs.
    • Notre équipe appliquera les couleurs sélectionnées à votre estimateur.

Téléchargement et configuration de l'avatar

Formats acceptés :

  • Nous acceptons les formats PNG ou JPEG pour l'avatar de votre estimateur.

Personnalisation de l'avatar :

  • Taille minimum recommandée : 500x500 pixels

Processus pour télécharger et configurer l'avatar :

  1. Préparez votre avatar :
    • Assurez-vous que l'avatar est au format PNG ou JPEG et respecte les dimensions recommandées.
  2. Soumettez une demande de modification :
    • Depuis ce formulaire -> "Modifier mon estimateur"
    • Remplissez le formulaire de demande de modification en y joignant l'avatar.
    • Notre équipe traitera votre demande et configurera l'avatar dans votre estimateur.
  3. Choisissez un background :
    • Parcourez la palette de choix de backgrounds fournie par Klape.io.
    • Sélectionnez le background qui correspond le mieux à l'image de votre agence.

2. Suivre et Gérez vos Leads

Utilisation des fonctionnalités de suivi

Suivi en temps réel des leads reçus, avec un historique détaillé des interactions

Avec Klape.io, vous pouvez suivre en temps réel tous les leads générés et avoir un aperçu complet de chaque interaction avec vos prospects. Voici comment cela fonctionne :

  1. Suivi en temps réel :

    • Notification instantanée : Chaque fois qu'un nouveau lead est généré, vous recevez une notification instantanée par email, vous permettant de réagir rapidement.
    • Tableau de bord en direct : Votre tableau de bord Klape.io est constamment mis à jour, affichant les nouveaux leads dès qu'ils sont capturés. Vous pouvez voir immédiatement les informations clés telles que le nom du prospect, le type de bien et les coordonnées.

  2. Historique détaillé des interactions :

    • Commentaires et notes : Vous pouvez ajouter des commentaires et des notes sur chaque lead pour garder une trace des discussions importantes et des suivis nécessaires. Ces notes sont accessibles à tout moment, vous assurant de ne rien oublier.
    • Statut du lead : Suivez le statut de chaque lead à travers les différentes étapes du processus de vente, de la première prise de contact à la conclusion de la vente. Vous pouvez mettre à jour le statut en temps réel pour refléter l'avancement du lead.

Outils pour gérer les contacts et les opportunités : création et gestion des fiches contacts, assignation des opportunités

Klape.io offre une suite d'outils robustes pour gérer efficacement vos contacts et les opportunités de vente. Voici comment tirer le meilleur parti de ces fonctionnalités :

  1. Création et gestion des fiches contacts :

    • Création de fiches contacts : À chaque nouveau lead, une fiche contact est automatiquement créée dans Klape.io. Vous pouvez également ajouter manuellement des contacts en cas de besoin.
    • Informations complètes : Chaque fiche contact contient des informations détaillées sur le prospect, telles que le nom, les coordonnées, le type de bien, les préférences, et toute autre information pertinente.
    • Mise à jour continue : Vous pouvez mettre à jour les informations de la fiche contact à tout moment, ajoutant des détails au fur et à mesure que vous en apprenez davantage sur le prospect.

  2. Assignation des opportunités :

    • Distribution des leads : Les leads peuvent être assignés à différents agents au sein de votre agence. Cela permet une répartition équitable et une gestion efficace des prospects.
    • Suivi des opportunités : Chaque opportunité de vente est suivie de manière détaillée, avec des statuts de progression, des dates importantes et des commentaires pour assurer un suivi rigoureux.
    • Collaboration d'équipe : Les agents peuvent collaborer sur les opportunités, en partageant des notes et des commentaires, et en assurant une transition fluide à chaque étape du processus de vente.

En utilisant ces outils, vous pouvez gérer vos contacts et vos opportunités de manière centralisée et organisée, maximisant ainsi votre efficacité et augmentant vos chances de convertir les leads en clients satisfaits.

Notifications et communications

    • Emails pour chaque lead :

      • Notification instantanée : À chaque fois qu'un nouveau lead est généré par votre estimateur en ligne, vous recevez immédiatement une notification par email.
        • Contenu de l'email : L'email inclut des informations clés telles que le nom du prospect, le type de bien, les coordonnées et toute autre information fournie par le prospect lors de l'estimation.
        • Avantage : Cette notification instantanée vous permet de réagir rapidement aux nouveaux leads, augmentant ainsi vos chances de conversion.

      Emails d'attribution de leads :

      • Assignation des leads : Lorsqu'un lead est attribué à un agent par l'administrateur ou le responsable de l'agence, un email est envoyé à l'agent concerné.
        • Contenu de l'email : L'email contient les détails du lead attribué, y compris le nom du prospect, le type de bien, les coordonnées et toute autre information pertinente.
        • Avantage : L'agent reçoit immédiatement l'information sur le lead qui lui a été attribué, ce qui lui permet de prendre des mesures rapidement pour engager le prospect.

      Commentaires sur les leads :

      • Ajouter des commentaires et des notes : Klape.io permet d'ajouter des commentaires et des notes sur chaque lead directement dans le tableau de bord.
        • Fonctionnalités : Vous pouvez ajouter des commentaires détaillés sur les interactions avec le prospect, des suivis nécessaires, et des notes sur les préférences ou les besoins spécifiques du lead.
        • Historique complet : Tous les commentaires et notes sont stockés dans l'historique du lead, offrant une vue complète de toutes les interactions et de tous les suivis.
        • Avantage : Cette fonctionnalité facilite un suivi détaillé et organisé de chaque lead, permettant à tous les membres de l'équipe d'accéder aux informations nécessaires pour un engagement efficace avec le prospect.

      En utilisant ces fonctionnalités de notifications et de communication, vous pouvez assurer un suivi réactif et détaillé de chaque lead, améliorer la gestion de vos prospects et augmenter vos taux de conversion.

Exportation des leads

  • Possibilité d'exporter les informations des leads en format PDF pour une consultation et un partage faciles.
    • Fonctionnalité : Klape.io vous permet d'exporter les informations de vos leads en format PDF. Vous pouvez sélectionner les leads que vous souhaitez exporter et générer un document PDF contenant toutes les informations pertinentes.
    • Utilisation : Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour partager des informations avec des collègues ou des partenaires qui n'ont pas accès au tableau de bord Klape.io. Vous pouvez également utiliser les PDF pour des réunions ou des présentations.
    • Avantage : Le format PDF est universellement accepté et facile à lire sur n'importe quel appareil, ce qui facilite la consultation et le partage des informations des leads.

Exportation en CSV :

  • Exportez vos leads en fichier CSV pour une intégration facile avec d'autres outils ou bases de données.
    • Fonctionnalité : Klape.io offre également la possibilité d'exporter vos leads en format CSV (Comma-Separated Values). Ce format est idéal pour l'intégration avec d'autres logiciels ou bases de données.
    • Utilisation : Vous pouvez utiliser les fichiers CSV pour importer les données des leads dans des outils de CRM (Customer Relationship Management), des logiciels de marketing, ou des tableurs comme Excel ou Google Sheets. Cela permet de maintenir une base de données centralisée et de faciliter l'analyse des leads.
    • Avantage : Le format CSV est largement utilisé pour le traitement des données, ce qui permet une intégration facile et flexible avec une variété d'outils et de systèmes. Cela vous aide à gérer et analyser vos leads de manière plus efficace et à automatiser certains aspects de votre processus de vente.

En utilisant ces fonctionnalités d'exportation, vous pouvez facilement consulter, partager et intégrer les informations des leads avec d'autres outils et systèmes, améliorant ainsi la flexibilité et l'efficacité de la gestion de vos prospects.

Visualisation des leads

Vue en carte :

  • Visualisez vos leads sous forme de carte en direct pour une gestion géographique optimale.
    • Fonctionnalité : Klape.io offre une vue en carte interactive qui permet de visualiser l'emplacement de vos leads en temps réel. Chaque lead est représenté par un point sur la carte, indiquant son adresse ou sa zone géographique.
    • Utilisation : Cette vue est particulièrement utile pour les agents immobiliers qui gèrent de nombreux leads répartis sur différents territoires. Vous pouvez facilement identifier les zones avec une concentration élevée de leads, planifier des visites, et optimiser vos déplacements.
    • Avantage : La vue en carte permet une gestion géographique optimale de vos leads, facilitant la planification des tournées et l'allocation des ressources. Cela aide également à identifier les opportunités de marché dans des zones spécifiques et à prendre des décisions stratégiques basées sur la localisation des leads.

Vue en liste :

  • Affichez vos leads en liste pour une gestion détaillée et une recherche facile.
    • Fonctionnalité : Klape.io propose également une vue en liste qui affiche tous vos leads dans un format tabulaire. Chaque ligne de la liste représente un lead et inclut des informations détaillées telles que le nom, les coordonnées, le type de bien, le statut du lead, et d'autres données pertinentes.
    • Utilisation : La vue en liste est idéale pour une gestion détaillée et précise des leads. Vous pouvez trier les leads par différents critères (date, type de bien, statut), effectuer des recherches rapides pour trouver des leads spécifiques, et accéder facilement à toutes les informations nécessaires pour le suivi et la conversion.
    • Avantage : La vue en liste offre une méthode structurée et organisée pour gérer vos leads, facilitant la recherche, le tri et l'analyse des données. Elle permet de garder une trace claire de chaque lead et de suivre efficacement leur progression à travers le pipeline de vente.

En utilisant les vues en carte et en liste, vous pouvez gérer vos leads de manière plus efficace et stratégique, en tirant parti des différentes façons de visualiser et d'interagir avec vos données. La combinaison de ces deux vues offre une flexibilité maximale pour répondre à vos besoins spécifiques en matière de gestion des leads.

Filtrage des leads

Utilisez des filtres pour trier et rechercher vos leads en fonction de divers critères tels que la date, le type de bien, le statut du lead, et plus encore :

  • Fonctionnalité : Klape.io offre une fonctionnalité de filtrage puissante qui permet de trier et de rechercher vos leads en utilisant une variété de critères. Ces critères peuvent inclure :
    • Date : Filtrer les leads par date de création, date de dernière interaction, ou toute autre date pertinente.
    • Type de bien : Trier les leads en fonction du type de bien (maison, appartement, terrain, etc.).
    • Localisation : Utiliser des filtres géographiques pour cibler des leads dans des zones spécifiques.
    • Autres critères : Vous pouvez également filtrer par d'autres informations spécifiques telles que la valeur estimée du bien, les préférences du prospect, et plus encore.
  • Utilisation : Les filtres peuvent être appliqués directement depuis votre tableau de bord Klape.io. Sélectionnez les critères de filtrage souhaités et les leads correspondants apparaîtront instantanément, facilitant l'analyse et la gestion.
  • Avantage : La possibilité de filtrer les leads vous permet de cibler rapidement les leads les plus pertinents pour vos besoins actuels, améliorer l'efficacité de votre suivi et concentrer vos efforts sur les opportunités les plus prometteuses.

Simplifiez la gestion de vos leads en trouvant rapidement les informations dont vous avez besoin :

  • Fonctionnalité : En utilisant les filtres avancés de Klape.io, vous pouvez simplifier considérablement la gestion de vos leads en accédant rapidement aux informations pertinentes.
    • Recherche rapide : La barre de recherche permet de trouver immédiatement des leads spécifiques en tapant des mots-clés ou des phrases.
    • Tri automatique : Les options de tri vous permettent de classer automatiquement les leads par ordre de priorité, de date ou de tout autre critère choisi.
  • Utilisation : Après avoir appliqué les filtres, vous pouvez sauvegarder les vues personnalisées pour une utilisation future, ce qui rend la gestion des leads encore plus efficace et personnalisée.
  • Avantage : Cette fonctionnalité de filtrage et de tri automatique permet de gagner du temps en éliminant le besoin de parcourir manuellement une longue liste de leads. Vous pouvez ainsi consacrer plus de temps à interagir avec les prospects et à conclure des ventes. La recherche rapide et le tri automatique garantissent que vous avez toujours accès aux informations les plus importantes en un clin d'œil.

En utilisant ces outils de filtrage et de recherche, Klape.io facilite la gestion de vos leads en vous permettant de trouver rapidement et efficacement les informations dont vous avez besoin, améliorant ainsi votre productivité et votre capacité à convertir des prospects en clients.

3. Répartition des leads avec vos agents

Gestion des comptes agents

Ajout de comptes agents selon votre abonnement :

  • En fonction de votre abonnement, vous pouvez ajouter des comptes agents pour répartir les leads reçus sur le compte agence.
    • Fonctionnalité : Klape.io permet aux agences de créer plusieurs comptes agents pour une gestion efficace des leads. Le nombre de comptes agents que vous pouvez ajouter dépend du type d'abonnement que vous avez souscrit.
    • Utilisation : Lors de la configuration initiale de votre compte ou à tout moment via le tableau de bord, vous pouvez ajouter des agents en fournissant leurs informations de contact. Chaque agent recevra des identifiants uniques pour accéder à son propre espace de gestion des leads.

Fonctionnalités des comptes agents :

  • Les comptes agents ont accès uniquement aux leads qui leur sont attribués par le compte agence.
    • Fonctionnalité : Les agents peuvent voir et gérer uniquement les leads qui leur ont été attribués par le compte principal de l'agence. Cela garantit que chaque agent se concentre uniquement sur ses propres prospects.
    • Avantage : Cette fonctionnalité limite l'accès aux informations sensibles et empêche les agents de se chevaucher dans leurs efforts de suivi, améliorant ainsi l'efficacité et la responsabilité individuelle.
  • Les agents ne peuvent pas voir les statistiques globales ou les leads des autres agents.
    • Fonctionnalité : Les comptes agents sont conçus pour offrir une vue restreinte, ce qui signifie que les agents ne peuvent pas accéder aux statistiques globales de l'agence ou aux leads attribués à d'autres agents.
    • Avantage : Cette limitation protège la confidentialité des données et permet à chaque agent de se concentrer sur ses propres performances sans être influencé par les performances des autres.

Fonctionnalités du compte agence :

  • Le compte principal de l'agence peut voir et gérer tous les leads de tous les agents.
    • Fonctionnalité : Le compte principal de l'agence, généralement détenu par le manager ou l'administrateur, a une vue d'ensemble complète de tous les leads générés par l'agence. Ce compte peut voir tous les leads, qu'ils soient attribués ou non.
    • Avantage : Cette vue globale permet au gestionnaire de surveiller l'ensemble des opérations de génération de leads et de suivi, garantissant ainsi une gestion cohérente et stratégique des ressources.
  • Possibilité d'attribuer ou de réattribuer des leads aux différents agents via un tableau de bord centralisé.
    • Fonctionnalité : Le compte principal dispose d'un tableau de bord centralisé à partir duquel il peut attribuer de nouveaux leads aux agents ou réattribuer des leads existants en fonction des besoins opérationnels et des performances des agents.
    • Avantage : Cette flexibilité permet une gestion dynamique et adaptative des leads, optimisant ainsi la répartition des prospects et améliorant les taux de conversion. Le gestionnaire peut rapidement ajuster les responsabilités en fonction des charges de travail et des compétences des agents.

En utilisant ces fonctionnalités de gestion des comptes agents, Klape.io permet aux agences immobilières de gérer efficacement leur équipe et leurs leads, tout en maintenant une structure claire et organisée qui favorise la productivité et la responsabilité individuelle.

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